Aequam Capital

Sélection de l’univers d’investissement

Le modèle met en place des combinaisons de facteurs selon notre méthode d’allocation dynamique en ligne avec les changements de régime observés sur les marchés

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Allocation Stratégique

La gestion des primes de risque a pour objectif de

Diversifier les sources de performance en combinant plusieurs facteurs

Diminuer les risques de DrawDown à l’aide de la complémentarité de ces facteurs

Optimiser les couples rendements/risques dans des phases de marché très différentes

Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne garantit pas les performances futures et qu’ils risquent, le cas échéant, de perdre le montant initialement investi.

Un investissement peut s’apprécier ou se déprécier en fonction des fluctuations du marché, de la variation des taux de change et des évènements de marchés.

Diversification et suivi du risque

Une diversification maximale à travers la combinaison de multiples primes de risque vise à éviter le piège de la concentration, à réduire la volatilité et contenir les Drawdown

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